Leistungen

Private Finanzplanung

In einer private Finanzplanung analysiert man derzeitige Ein- und Auszahlungen, prognostiziert die zukünftigen Zahlungsströme und erfasst u. U. die Vermögensgegenstände und Schulden.

Die private Finanzplanung ist z. B. das richtige Instrument bei folgenden Fragestellungen und Anliegen:

  • Verbleibt mir genug Geld im Alter, oder habe ich eine Versorgungslücke?
  • Wohin geht mein Geld und wo gibt es Sparpotential?
  • Wie kann ich einen Liquiditätsengpass vermeiden oder wann ist die Talsohle durchschritten?
  • Ich benötige eine Darlehensübersicht, eine private Vermögensbilanz oder eine Selbstauskunft
  • Wann werden welche Geldanlagen und Lebensversicherungen fällig?
  • Kann ich damit im Alter mein Hausdarlehen tilgen?
  • Bin ich mit Eintritt in den Ruhestand schuldenfrei?